Standard Chartered: iOS-приложение и дашборд для отдела продаж

Мы создали и на протяжении трёх лет поддерживали приложение для iPhone и iPad, а также решение по визуализации данных для клиентских менеджеров в транснациональном банке.

Клиент

Standard Chartered

С 2015 по 2018 мы работали с одним из ведущих глобальных банков — он представлен в 70+ странах мира, но в первую очередь ориентирован на Юго-Восточную Азию.
Мы подключались к проектам отдела продаж вместе с другими авторизованными подрядчиками — занимались дизайном, фронтендом и интеграциями наших продуктов с базами данных банка.

Задача

создать приложение и дашборд для клиентских менеджеров

Сотрудники отдела продаж Standard Chartered занимаются сделками с крупными клиентами и регулярно проводят много встреч вне офиса. Чтобы менеджерам было удобно работать на ходу, в банке закупили для них айфоны.

Возникла проблема: у CRM-системы банка не было приложения на iOS. Рыночных аналогов в банке не нашли, поэтому решили создать собственный цифровой продукт и обратились к нам.
В процессе работы над приложением появилась ещё одна задача. Чтобы помочь менеджерам принимать решения, следить за загрузкой отдела и статистикой по сделкам, мы собрали для них дашборд.

1. Сбор требований и проектирование

Мы изучили CRM-систему и задачи клиентских менеджеров. В итоге в нашем приложении было три модуля:

CDT — Client & Deal Team

Это управление сделками: в разделе можно заводить новые проекты, добавлять к ним сотрудников отдела продаж, хранить данные о клиентах, встречах и звонках.

Approvals

Менеджеры могут отправлять через приложение запросы в банк, чтобы получить одобрение для сделки. Например, от их руководителя, службы безопасности или отдела риск менеджмента.

Call reports

Здесь менеджеры ведут записи по итогам встреч и звонков.

2. Дизайн и разработка

У приложения простой и чистый интерфейс с минимумом анимаций — так клиентским менеджерам проще работать в нём на ходу. Приложение можно открыть прямо во время встречи, чтобы, например, в несколько нажатий получить одобрение на сделку.

Мы реализовали фронтенд всех модулей приложения на Swift и интегрировали их с CRM-системой банка.Первый результат мы показали уже через 2 месяца. В течение трёх лет дорабатывали и поддерживали приложение — например, адаптировали его для iPad.